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第1幕。セビリャの街へドン・ホセを探しにやってきたミカエラ（迫田美帆、中央右）は、モラレス（ロベルト・アックールソ、中央左）に尋ねる。

ミカエラがやってきたことをドン・ホセ（マリオ・ロハス、左）に告げる将校スニガ（湯浅貴斗、右）

男たちの熱い視線を浴びながら、「ハバネラ」を歌うカルメン（高野百合絵、中央）

ドン・ホセは再会したミカエラに、故郷の母からの手紙を渡される（「手紙の二重唱」）。

タバコ工場の女工たちが喧嘩騒ぎを始める。

第2幕、パスティアの酒場に集うカルメンと妹分のフラスキータ（冨平安希子、右から3人目）、メルセデス（林眞暎、右）。

パスティアの店に登場したエスカミーリョ（髙田智宏、中央）を人々は熱狂的に迎える。

人々が去ったあと密輸の相談を始めるダンカイロ（町英和、左から2人目）、レメンダード（所谷直生、右）とフラスキータ、カルメン、メルセデス。中央は店主のパスティア（相良アレキサンダー）。

カルメンを逃がした咎で牢に入っていたドン・ホセは出所し、カルメンと再会する。

第3幕。密輸団の一行が集まっている。

ドン・ホセを連れ戻すため、密輸団のアジトに忍び込んだミカエラは「もう恐れはしない」と歌う。

ドン・ホセは、アジトにやってきたエスカミーリョと決闘する。

第4幕の前奏曲。9名のパフォーマーたちが物語の世界観を表現する。

闘牛場前の広場に人々が集まる中、エスカミーリョとカルメンは愛の言葉を交わす。